中国最大的即时信息平台QQ的运营商腾讯公司(Tencent Technology Ltd.)计划将首次公开募股(IPO)大部分收入用于战略性收购,此次IPO共筹资1.99亿美元。
腾讯公司总裁马化腾在周日的记者招待会上表示,公司IPO所筹资金的65%将用于战略性收购,收购对象可能涉及电子商务或音乐领域的增值服务。
马化腾说,但是目前心中尚无明确的收购目标。同时他还补充说,收入的剩余部分将用来拓展业务以及扩大营运资本。
腾讯公司周一开始面向散户发行,该公司总部位于深圳,将于6月16日在香港联交所主板市场上市,公司将指导价格区间定为每股2.77-3.70港元,共发行4.202亿股,这意味着该公司将最多筹资15.5亿港元。根据这一价格区间,腾讯公司潜在市值为46.6亿-62.2亿港元。根据公司招股说明书,按照2003年收益以及上述指导价格区间计算,公司市盈率为15.9-21.2倍。
腾讯公司首席财务长PatrickTsang周日表示,公司计划将其收益的10%用于年度派息,但此事仍有待于董事会批准。公司IPO增售选择权规模为发行总量的15%。在公司共发行的4.202亿股股票中,90%面向机构投资者出售,剩余部分面向散户投资者出售。高盛(GoldmanSachs(Asia))是此次交易的全球协调行、簿记行、牵头经办行兼保荐人。
此前,腾迅的同类企业互联网公司TOMOnline的股票自3月中旬上市以来已经跌破其IPO价格。亚洲首富李嘉诚控股的TOMOnline,以及另外两家近期募股的技术或电信公司华润万众电话(ChinaResources Peoples TelephoneCo. Ltd.)和中芯国际在3月份首日上市中均表现疲弱。
腾讯成立于1998,是中国最大的互联网服务和手机增值服务提供商。截至3月31日,该集团已经拥有2.913亿个即时信息注册用户。根据招股说明书,截至12月31日的2003财年,腾讯净利润为人民币3.222亿元,高于上年的1.407亿元。公司2003年收入为人民币7.35亿元,高于上年的2.631亿元。截至3月31日的3个月,公司净利润为人民币1.073亿元,同期收入为人民币2.576亿元。在2002年第一季度,公司净利润为人民币5,730万元,收入为人民币1.25亿元。
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